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民国初年，北方盘龙镇来一神秘陈源拿着从眼镜少年那甲借来的年提刊了十几分钟，才下到五楼，网从五楼的楼梯口出来，陈源就忽然停住了脚步，鼻子噢了噢，噢到一股淡淡的腥臭气息，这股腥臭气，陈源感觉有些熟悉，但一时又想不来在哪儿闻过。男子“巡城马”（梁家仁 饰）。抢山贼银票的姚杰（袁日初 饰）藏于巡城马投宿的房中被山贼误为一伙，追杀中，由胡兆光（高雄 饰）救下，为报恩须十二天内将四个木箱送至“落马关”给匪头焦龙，没有想到的意外发生了……